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五年三“擒牛”!国海富兰克林旗下国富中小盘再获金牛奖

2021-09-28 13:00:00

转载自:今日头条

9月28日,《中国证券报》2021金牛资产管理论坛暨第18届金牛奖颁奖典礼在上海举办,凭借长期出色的业绩表现,由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理的国富中小盘股票荣膺“七年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,值得注意的是,国富中小盘此前在2020年3月、2019年4月蝉联“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,本次获奖也是国富中小盘近5年拿下的第3座金牛奖、第9座“三大报”权威奖项。

据介绍,金牛奖由中国证券报主办,中国银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券和上海证券协办,是基金业界最具公信力的权威奖项之一,享有中国基金业“奥斯卡”的美誉,获奖基金多为中长期业绩良好、回撤较小、风格稳定的优秀产品,基金公司的合规合约、公司治理结构、风险控制等情况也被纳入综合考察,长期以来是投资者选择基金的重要参考之一。

此次荣膺金牛奖的国富中小盘股票成立于2010年11月,是一只“十年磨一剑”的经典价值派基金。据基金2020年年报及wind数据,截至2020年12月末,国富中小盘成立以来总收益351.26%,超越比较基准322.58%,超越上证综指330.85%。

回溯长短期多个区间的业绩表现,国富中小盘真正做到了“穿越牛熊”。据wind及晨星(中国)数据,截至2020年12月末,国富中小盘股票近1年、3年、5年、7年的收益率分别为53.76%、84.80%、122.08%、367.62%,稳定居于同类晨星股票型基金前25%,其中近7年回报排名同类第2(232/956、83/524、34/369、2/172)。凭借良好的风险调整后收益表现,国富中小盘获得了晨星股票型基金十年五星评级(2020.12评)。

国富中小盘自年成立以来始终由基金经理赵晓东管理,赵晓东具备18年证券从业经验、12年基金管理经验,是典型的稳健价值派老将,他偏好逆向投资,坚持长期持股,注重风险控制,长期深入研究个股基本面,以安全边际为核心自下而上精选标的。

赵晓东将自己的投资方法归纳为“五维选股法”:一是人的识别,要求公司管理层具备较强的战略眼光,前瞻布局,执行力强;二是业务识别,要求主营业务竞争力强,成长空间大,进入门槛高;三是估值识别,要求有效估值足够便宜,安全边际高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健,负债率合理,现金流健康,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且深,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。

展望后市,赵晓东表示,考虑到基数原因,预计四季度国内经济将回落到正常增长区间,国内货币政策仍将保持相对宽裕状态,但企业的盈利可能受大宗商品影响增速有所回落,对四季度市场整体持谨慎乐观态度。短期内资本市场仍可能出现波动,但从中长期投资的角度看,中国的资本市场依然具有很强的吸引力。

投资策略方面,赵晓东表示将继续坚持基本面投资方向,在控制风险的前提下,重点持有和关注公司治理好、管理团队优秀、业务成长空间大、议价能力强、估值合理的公司。同时提高组合的均衡和分散,力争在中长期为持有人风奉献较好超额收益。

 

*业绩数据截至2020.12.31,经托管行复核。国富中小盘成立于2010.11.23,最近五个完整会计年度2016-2020年业绩分别为-3.40%、24.39%、-16.84%、44.53%、53.76%,同期业绩比较基准分别为-15.60%、3.01%、-29.69%、28.52%、25.13%。赵晓东自基金成立日起管理本基金。

*赵晓东简历:18年证券从业经验,2009年9月起管理公募基金,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金、国富基本面优选混合基金、国富兴海回报混合基金及国富竞争优势三年持有期混合基金的基金经理。

风险提示:本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和本金亏损,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。